数据显示，美光近日将2035年美国本土累计投资由2000亿美元上调至2500亿美元，韩国宣布3.5万亿人民币投资规划，目标五年内存储产能翻番。AI算力需求快速扩张，正带动上游GPU、存储及先进封装领域扩产全面提速，相关价格中枢和产能规划持续上修。

　　
　　一份研报观点认为，洁净室作为晶圆厂扩产前置环节，占总投资约15%，其订单景气将率先兑现。研报指出，洁净室交付周期显著长于设备，对产能扩张形成硬约束，因此下游需求抬升初期就需要超前建设，这使得其需求确定性和紧迫性远高于后端环节。

　　
　　研报认为，今年起洁净室需求将进入持续数年的加速释放期，供给紧张正逐步传导至上游，部分龙头利润率已显著改善，订单量增长与利润率提升的双击效应有望带动业绩大幅增长。信息显示，海外链中深度绑定美光的亚翔集成、圣晖集成，以及境内存储供应商柏诚股份等，将充分受益这一趋势。

　　
　　同时研报指出，6月底以来科技主线震荡后，市场关注点正转向业绩验证，显著超跌的建筑优质成长股估值具备修复空间。工业模块化渗透率加速提升，为利柏特、博迈科打开长期成长空间；中国建造出海则利好鸿路钢构、精工钢构、江河集团，海外订单放量有望驱动收入增长和盈利能力改善。

　　
　　整体来看，AI资本开支步入超级景气周期，洁净室主线确定性较强，相关龙头增长动力充足。